หุ้นไทยสัปดาห์หน้าฟื้นหรือฟุบ ! ตัวไหนเด่นน่าลงทุนเช็กเลย

สัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยหลุดแนว 1,400 จุด  หลังจากเผชิญปัจจัยลบจีดีพีไตรมาส 3/66 ของไทยออกมาต่ำกว่าคาด  บันทึกการประชุมเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ ประกอบกับแรงขายหุ้น AOT จากความกังวลผลประกอบการที่ออกมาต่ำกว่าคาด

รวมถึงแรงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลง จากประเด็นการเลื่อนประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส แม้มีปัจจัยบวกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส่งสัญญาณคุมเข้มการทำ Naked Short Selling ก็ตาม ส่วนสัปดาห์หน้าทิศทางหุ้นไทยจะเป็นอย่างไร  มีปัจจัยบวก-ลบที่ต้องติดตามอะไรบ้าง ตามไปไขคำตอบจากนักวิเคราะห์กันเลย 

นายฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บล. กรุงศรีพัฒนสิน เปิดเผยกับ Nation Onlineว่า  ภาวะตลาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้า ลุ้นฟื้นตัว แรงหนุนตลาดจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) วันที่ 29 พ.ย.นี้ คาดคงดอกเบี้ยที่ 2.5% และเป็นปลายทางรอบนี้เช่นเดียวกับแนวโน้มในต่างประเทศ

ขณะที่เศรษฐกิจต่างประเทศที่ตลาดติดตามคือ ภาพบวกการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน หนุน EM Asia และไทย มองกลุ่มนำตลาด 1. กลุ่มเชื่อมโยงจีน (SCGP, IVL, KCE, DOHOME, GLOBAL, PTTGC)

2. กลุ่มได้ประโยชน์วงจรดอกเบี้ยสิ้นสุด ผสาน มาตรการกระตุ้นบริโภคของรัฐฯ นำเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวนับจาก 4Q23F ภายใต้ (CPALL, CPAXT, MTC, JMT) 

 

 

 

ปัจจัยต่างประเทศที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย

•  27 พ.ย. ยอดขายบ้านใหม่ ต.ค. ของสหรัฐฯ ตลาดคาด 7.23 แสนหลัง -4.8% m-m จากเดิมอยู่ที่ +12.3% m-m

•  28 พ.ย. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือน พ.ย. ตลาดคาด

•   28- 30 พ.ย. ติดตามประชุมการประชุมประเทศภาคี (Conference of the Parties) ครั้งที่ 28 หรือ  COP28    จิตวิทยาบวกหุ้นดัชนี SETESG

•   29 พ.ย. GDP สหัฐฯ งวด 3Q23 ครั้งที่สอง ตลาดคาด 5% จากเดิมอยู่ที่ 4.9%

 •  30 พ.ย. รายได้และรายจ่ายครัวเรือนเดือนต.ค. ของสหรัฐฯ

•  30 พ.ย. เงินเฟ้อ พ.ย. ของสหภาพยุโรป ไม่มีคาดการณ์ งวดก่อน +2.9%y-y , +0.1%m-m

•  30 พ.ย. ติดตามรายงาน PMI พ.ย. ของจีน ตลาดคาดภาคผลิต 49.8 จุด จากเดิมอยู่ที่ 49.5 จุด และภาคบริการ ตลาดคาด 51.3 จุด จากเดิมอยู่ที่ 50.6 จุด

•  30 พ.ย. ประชุม OPEC+ กระแสล่าสุดในกลุ่มยังมีข้อโต้แย้งกัน

•    30 พ.ย. MSCI Rebalance มีผล คาดเม็ดเงินออก -100 ล้านเหรียญสหรัฐ

•  1 ธ.ค. ดัชนีการผลิต ISM ของสหรัฐฯ เดือนพ.ย. ตลาดคาดอยู่ที่ระดับ 47.7 จากเดิมอยู่ที่ 46.7

ส่วนในประเทศติดตาม

•   27 พ.ย. ติดตามยอดส่งออก ต.ค. ตลาดคาดส่งออก +9%y-y จากเดิมอยู่ที่ +2%y-y นำเข้า +6.0%y-y จากเดิมอยู่ที่  -8.25%y-y

 • 29 พ.ย. ประชุม กนง. ตลาดคาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.5%

•   SET EPS: กำไรตลาดอิง BB อยู่ที่ 84.02 บาท vs prev. 83.9 บาท กลุ่มปรับขึ้น คือ ท่องเที่ยว ธนาคาร ร.พ. กลุ่มปรับลง คือ ปิเตรเคมี วัสดุ ขนส่ง

หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ :

•  KCE (TP63): ลุ้นภาพบวกเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวเร่ง ผสาน โอกาสสูงเข้าดัชนี SET50

•  CPALL (TP76) : กำไรมี Upside เพิ่มจากนโยบายเร่งกระตุ้นบริโภคภาครัฐฯ

•  SCGP (TP42): ลุ้นภาพบวกเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวเร่ง +ราคาพลังงานแกว่งลงหนุน

 

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย (PI)  เปิดเผยถึงภาวะตลาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้ากับ Nation Online ว่า วันศุกร์ที่ผ่านมาสหรัฐฯรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเบื้องต้น (Flash PMI) โดยภาคบริการอยู่ที่ 50.8 ดีกว่า Bloomberg Consen sus คาดที่ 50.4 และภาคผลิตอยู่ที่ 49.4 ต่ำกว่า Bloomberg Consensus คาดที่ 49.9 สะท้อนถึงภาคผลิตของสหรัฐฯที่ยังย่ำแย่เพราะยังอยู่ในภาวะหดตัว

สำหรับสัปดาห์นี้ในฝั่งต่างประเทศรอติดตาม 1. ยอดขายบ้านมือหนึ่งของสหรัฐฯในวันจันทร์ Bloomberg Consensus คาดไว้ที่ 7.2 แสนหลังคาเรือน 2. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากสถาบัน CB ในวันอังคาร Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 101

3. GDP สหรัฐฯ 3Q23 วันพุธ Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 5%QoQ  4. ประชุม OPEC+ ในวันพฤหัสบดี หากส่งสัญญาณปรับลดกำลังการผลิตประเมินเป็นบวกกับราคาน้ำมันดิบรวมถึงกลุ่มพลังงานและในวันเดียวกันจะมีการรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 3.1%YoY , 0.1%MoM และเงินเฟ้อพื้นฐานประเมินไว้ที่ 3.5%YoY , 0.2%MoM หากรายงานแล้วต่ำกว่าคาดการณ์เชื่อว่าตลาดหุ้นจะตอบรับเชิงบวก

ด้านปัจจัยในประเทศรอติดตามตัวเลขการค้าระหว่างประเทศในวันจันทร์ Bloomberg Consensus คาดมูลค่าส่งออกไทยขยายตัว 9%YoY และมูลค่านำเข้าขยายตัว 6%YoY และดุลการค้าคาดเกินดุล 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ขณะที่ในวันพุธจะมีประชุม กนง. Bloomberg Consensus คาดที่ประชุมคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม ซึ่งเราก็เชื่อว่าที่ประชุมจะคงดอกเบี้ยไว้เนื่องจากเงินเฟ้อที่อยู่ระดับต่ำประกอบกับ เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำและเชื่อว่า กนง. ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรับกับเงินเฟ้อในปีหน้า ที่จะเร่งขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไปแล้ว

นอกจากนี้ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ปรับขึ้นต่อ ล่าสุด CME FED Watch ให้น้ำหนัก 95.5% ที่ FED จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมเดือน ธ.ค.

สัปดาห์นี้ประเมิน SET INDEX เคลื่อนไหวในกรอบ 1,380 – 1,420 จุด เชิงกลยุทธ์การลงทุนยังประเมินระดับดัชนีปัจจุบันเหมาะสำหรับทยอยสะสมลงทุนระยะกลาง จากระดับ Valuation ที่น่าสนใจเน้นที่หุ้นขนาดใหญ่ อาทิ

- ค้าปลีก (BJC, CPALL, HMPRO)

- ท่องเที่ยว (AOT, CENTEL, MINT)

- ธนาคารพาณิชย์ (BBL, KBANK ,KTB ,SCB)

- ศูนย์การค้า (CPN)

- สื่อสาร (ADVANC)

- การเงิน (SAWAD, TIDLOR)

ส่วน Trading ระยะสั้นเลือก

- กลุ่มน้ำมัน (PTTEP)

- โรงกลั่น (BCP ,SPRC, TOP) คาดหวังถึงการปรับลดกำลังการผลิตจากการประชุม OPEC+ ซึ่งจะช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ รวมไปถึงกลุ่มการเงิน (SAWAD TIDLOR) ปัจจัยหนุนดอกเบี้ยขึ้นถึงจุดสูงสุด




บล.กสิกรไทย ระบุว่า  หุ้นไทยสัปดาห์หน้า  (27 พ.ย.-1 ธ.ค.)  ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับแรก 1,390 จุด และแนวรับถัดไปที่ 1,375 จุด ขณะที่แนวต้านแรกที่ 1,415 จุด และแนวต้านถัดไปที่ 1,430 จุด   โดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ตัวเลขส่งออกเดือนต.ค. ของไทย การประชุมกนง.  ทิศทางเงินทุนต่างชาติและการประชุม โอเปกพลัส

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่ รายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล ดัชนี PCE/Core PCE Price Index เดือนต.ค. ดัชนี ISM/PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.จีดีพีไตรมาส 3/66 (prelim.)และจำนวนผู้ ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ กำไรบริษัทภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ของจีน ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพ.ย. (เบื้องต้น)ของยูโรโซน และดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.ของจีน ญี่ปุ่นและยูโรโซน