เปิดโพยหุ้นเด่น ! ดักเก็งกำไรงบไตรมาส 3/66 ตัวไหนแจ่ม

นายฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บล. กรุงศรีพัฒนสิน เปิดเผยกับ Nation Onlineว่า  ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ คาดแกว่งไซด์เวย์-ไซด์เวย์อัพ  แรงหนุนคือ รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ ตลาดมองเงินเฟ้อพื้นฐาน +0.3%m-m ทรงตัว ลดความเสี่ยงเกิดภาพ Negative Surprise และรอตัวเลขฝั่งจีนคาดฟื้นตัว

ส่วนหุ้นที่น่าลงทุน 1.กลุ่มโยงจีน(PTTGC, IVL, SCGP)

 2.กลุ่มคาดกำไร 3Q23F โต y-y, q-q BBL, KTB, TTB DOHOME, ICHI, CHG, CPAXT, ILM)

ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตาม

• 9 ต.ค. ยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวน ก.ย. ตลาดคาด 2.5 ล้านล้านหยวน เร่งขึ้น prev. 1.36 ล้านล้านหยวน

• 11 ต.ค. เงินเฟ้อ PPI ก.ย.ของสหรัฐฯ ตลาดคาด +0.3%m-m vs prev. +0.7%m-m และ PPI พื้นฐาน ตลาดคาด +0.2%m-m เท่ากับงวดก่อน

• 12 ต.ค. เงินเฟ้อ CPI ก.ย. ของสหรัฐฯ ตลาดคาด +3.6%y-y  จากเดิมอยู่ที่  +3.7%y-y   เงินเฟ้อพื้นฐาน ตลาดคาด +0.3%m-m จากเดิมอยู่ที่  +0.3%m-m หากชะลอหรือต่ำคาดจะบวกต่อหุ้น Growth, Tech 

• 13 ต.ค. ยอดส่งออกเดือน ก.ย. คาด -7.3%y-y vs prev. -8.8% ขณะที่ดุลการค้าคาดเกินดุล +73.7 พันล้านเหรียญฯ vs prev. +68.4 พันล้านฯบ่งชี้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวดีขึ้นบวกต่อ DOHOME, IVL ฯลฯ

ปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตาม

• 9 ต.ค. ติดตามรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.ย.ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• 9 ต.ค. คลังแถลงความคืบหน้า  Digital Wallet  คาดเป็นบวกหุ้นค้าปลีก, กลุ่มเช่าซื้อ, กลุ่มดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ประเมินแนวต้านแรกที่ 1,452 จุด แนวต้านถัดไปที่ 1,461 จุด แนวรับแรกที่ 1,423 จุด แนวรับถัดไปที่ 1,410 จุด

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้ :

• ICHI (TP20.5) : คาดกำไร 3Q23F เด่นสุดในกลุ่มเครื่องดื่ม +56% y-y, +18% q-q

• DOHOME (TP12.8) : ลุ้นกำไร 3Q23F เด่น จากยอดขายสาขาเดิมหดตัว y-y ลดลง และ Margin ฟื้นตัว ขณะที่รายงานเศรษฐกิจจีนดีหนุนทางด้านจิตวิทยา

• CHG (TP4.0) : กำไร 3Q23F เติบโต q-q, y-y จากการปรับเพิ่มค่าหัวประกันสังคม

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย (PI)  เปิดเผยถึงภาวะตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้กับ Nation Online ว่า  วันศุกร์ที่ผ่านมาสหรัฐฯรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ 3.36 แสนรายดีกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดที่ 1.71 แสนราย แต่รายงานอัตราการว่างงานที่ 3.8% สูงกว่า Bloomberg Consensus คาดที่ 3.7% พร้อมกับค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงขยายตัว 0.2%MoM ต่ำกว่า Bloomberg Consensus คาดที่ 0.3%MoM

หลังจากทราบตัวเลขทั้งหมดพบว่า NASDAQ +1.6% แต่บอนด์ยีลด์สหรัฐ 10 ปียังทรงตัวระดับสูง  ขณะที่ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่า ประเมินนักลงทุนตีความว่าแม้การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นแต่เห็นการว่างงานสูงขึ้นประกอบกับค่าจ้างขยายตัวต่ำกว่าคาด เป็นปัจจัยสนับสนุนการผ่อนคลายดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม มองเป็นเพียงปัจจัยหนุนตลาดหุ้นระยะสั้น เนื่องจากยังไม่เห็นการปรับลงอย่างมีนัยยะของบอนด์ยีลด์สหรัฐ บ่งชี้ว่านักลงทุนตลาดพันธบัตรยังมิได้วางใจกับปัญหาเงินเฟ้อและดอกเบี้ย

ส่วนสัปดาห์นี้นักลงทุนจะให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) ในวันพฤหัสบดี Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 3.6%YoY 0.3% MoM หากรายงานแล้วต่ำกว่าที่คาดหมายจะเป็นบวกกับตลาดหุ้น และอีกปัจจัยได้แก่ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯในวันพุธ Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 0.3%MoM หากต่ำกว่าคาด ก็มองเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นเช่นกัน แต่เชื่อว่า CPI มีนัยยะมากกว่า อื่น ๆ รอติดตามรายงานประชุม FED ในการประชุมกันยายน

สำหรับประเทศไทยรอติดตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยา ลัยหอการค้าไทยในวันจันทร์ และประชุม ครม. ในวันอังคาร เบื้องต้นมีรายงานว่าจะพิจารณาค่าโดยสารรถไฟฟ้าราคา 20 บาท ตลอดสาย 2 สายคือ สายสีม่วง และ สายสีแดง สำหรับผู้โดยสายสารที่จ่ายต่ำกว่า 20 บาทจะจ่ายในราคาเดิม แต่หากมากกว่า 20 บาทก็จะใช้บริการได้ในราคา 20 บาท ส่วนต่างรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ ต่อ BEM เนื่องจากเป็นการรับจ้างเดินรถ แต่ต้นทุนในการใช้ชีวิตที่ลดลงมองเป็นบวกกับกลุ่มค้าปลีก (BJC, CPALL)

สัปดาห์นี้ประเมิน SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,425 – 1,460  จุด เชิงกลยุทธ์ลงทุน ยังมองดัชนีบริเวณปัจจุบันเป็นโอกาสสะสมจากระดับ Valuation ที่น่าสนใจ

- หุ้นขนาดใหญ่ (BJC, CPALL, HMPRO)

- ท่องเที่ยว (AOT, CENTEL)

- ธนาคารพาณิชย์ (BBL, KBANK, KTB ,SCB)

- ศูนย์การค้า (CPN)

- ส่งออก (TU)

- กลุ่มการเงิน (MTC ,TIDLOR)