ส่องหุ้นเด่น !  แนวโน้มกำไรเติบโต-ราคาแลกการ์ดตัวไหนน่าซื้อเก็งกำไร

นายฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บล.กรุงศรีพัฒนสิน เปิดเผยตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้กับ Nation Online ว่า  แกว่งไซด์เวย์-ไซด์เวย์อัพ ประเมินแนวต้านแรกที่ 1,569 จุด แนวต้านถัดไปที่ 1,576จุด แนวรับแรกที่ 1,521 จุด แนวรับถัดไปที่ 1,515 จุด แรงหนุนหลักจากภาพบวกวงจรดอกเบี้ยปลายทางฝั่งสหรัฐฯ

พร้อมลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนเพิ่มปลายสัปดาห์ ผสานการเมืองในประเทศที่ความชัดเจนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ หลัง 3 ส.ค. (ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับ-ไม่รับรับคำร้องกรณีโหวตนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล รอบ 2) 

สำหรับหุ้นเด่นมี 3 กลุ่มคือ 1. หุ้น Big Cap กลุ่มที่ปรับลงมาอยู่ในโซน Value (ADVANC, THCOM, GULF, STEC, PTT, BBL, CPALL, CPAXT)

2. High Growth แนวโน้มเติบโต (BE8, BBIK)

3. China Plays รับผลบวกจาการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน (SCGP, HANA, KCE, PTTGC)

ปัจจัยต่างประเทศที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย

• 31 ก.ค.ยุโรปประกาศจีดีพีงวด 2Q23  รวมถึงเงินเฟ้อ

• 1 ส.ค. ประกาศตัวเลข PMI  เดือนก.ค.ของสหรัฐฯ ตลาดคาด 46.6 จากเดิมอยู่ที่  46.0

• 3 ส.ค. PMI ภาคบริการ (ISM) เดือนก.ค.ของสหรัฐฯ ตลาดคาด 53.3 จากเดิมอยู่ที่  53.9

•  3 ส.ค. ประชุมธนาคารกลางอังกฤษ หรือ BOE คาดขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ 5.25%

•  4 ส.ค. ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตร ก.ค. ของสหรัฐฯ ตลาดคาด 1.85 แสนตำแหน่ง จากเดิมอยู่ที่ 2.09 แสน อัตราว่างงาน ก.ค. ตลาดคาด 3.6% ทรงตัว m-m

•  ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มในการประชุม Politburo

ปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตาม

•    2 ส.ค. ประชุม กนง คาดขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ 2.25%

•   3 ส.ค. ติดตามศาลรัฐธรรมนูญรับ-ไม่รับคำร้องกรณีโหวตนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์รอบ 2 หลังจากนั้นติดตามความชัดเจนการเมืองภายในประเทศกลาง ส.ค.

•  การประกาศงบไตรมาส 2  ประกอบด้วย PTTEP, FPT, PSL

อย่างไรก็ตาม  SET EPS: กำไรตลาดอิง BB สัปดาห์นี้อยู่ที่ 91 บาท vs สัปดาห์ก่อนที่ 91.2 บาท กลุ่มที่ตลาดปรับกำไรขึ้น คือ เกษตร, ธนาคาร, โรงแรม กลุ่มปรับลง คือ ปิโตรเคมี

หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ : แนะนำ   

•  BE8 (TP91) : ลุ้นภาพบวกวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นปลายทาง +กำไร 2Q23F เด่น

•  PTT (TP46) : Big Cap ลุ้นฟื้นตัวหลังการเมืองชัด กำไรระยะสั้น-กลางยังเด่น

•  THCOM (TP14.6) : ลุ้นรับภาพบวกการเมืองชัด ขณะที่กำไร 2H23F ฟื้น ระยะกลาง-ยาวธุรกิจต่อยอด S Curve อาทิ AI, Carbon Credit

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย (PI)  เปิดเผยถึงภาวะตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้กับ Nation Online ว่า วันศุกร์ที่ผ่านมาสหรัฐฯรายงาน PCE ประจำเดือน มิ.ย. พบว่าขยายตัวเพียง 3%YoY 0.2% MoM ตามที่ Bloomberg Consensus ประเมินไว้

อย่างไรก็ตาม Core PCE ขยายตัวเพียง 4.1%YoY 0.2% MoM ต่ำกว่าที่ Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 4.2%YoY ภายในพบว่าราคาสินค้า (-0.6%YoY) ราคาสินค้าคงทน (-0.4%YoY) ราคาสินค้าไม่คงทน (-0.8%YoY) และราคาพลังงาน (-19%YoY)

ส่วนสินค้าที่ขยายตัวได้แก่ด้านบริการ (+4.9%YoY) ราคาอาหาร (+4.6%YoY) ภายหลังจากทราบข้อมูลทั้งหมดพบว่า CME FED Watch ให้น้ำหนักราว 80% ที่ FED จะคงดอกเบี้ยระดับเดิมสำหรับการประชุมเดือน ก.ย.

ด้านผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้นเล็กน้อย สำหรับสัปดาห์นี้นักลงทุนจะให้น้ำหนักกับปัจจัยในประเทศ โดยเฉพาะการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 ส.ค. ซึ่งประธานสภาได้ระบุว่าตนคาดศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยในวันที่ 3 ส.ค.

ทั้งนี้หากศาลฯ รับคำร้องแต่ไม่เลื่อนวันโหวดนายกฯ ก็เชื่อว่าในวันที่ 4 ส.ค. กระบวนการต่างๆจะเดินหน้า แต่หากเลื่อนวันโหวตนายกฯ ก็อาจมีผลกระทบต่อ SET INDEX บ้าง ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นกับระยะเวลาในการเลื่อน

ในทางตรงกันข้ามหากวันที่ 4 ส.ค. การโหวตนายกรัฐมนตรีผ่านไปด้วยดีคาดตลาดหุ้นจะตอบรับเชิงบวกทดสอบบริเวณ 1,560-1,570 จุด  อย่างไรก็ตาม หากปรับขึ้นถึงบริเวณดังกล่าวเชื่อว่า Upside จะเริ่มจำกัดจากการ Price In ประเด็นบวกด้านการเมืองไปมากแล้ว

ส่วนต่างประเทศเน้นที่ภาคแรงงานสหรัฐฯ โดยวันอังคารจะมีตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน Bloomberg คาดที่ 9.6 ล้านตำแหน่ง และในวันเดียวกันก็จะมี ISM PMI Bloomberg ประเมินไว้ที่ 46.9 ถัดมาวันศุกร์จะมีตัวเลขสำคัญ ได้แก่ การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ Bloomberg ประเมินไว้ 2 แสนตำแหน่งและอัตราการว่างงานที่ 3.6% หากรายงานแล้วตัวเลขแย่กว่าคาดประเมินตลาดจะตอบรับเชิงบวก

สำหรับสัปดาห์นี้ประเมิน SET INDEX เคลื่อนไหวกรอบ 1,530 -1,560 จุด  เชิงกลยุทธ์จังหวะปรับขึ้นมองเป็นโอกาสทยอยลดพอร์ตมากกว่าเนื่องจากดัชนี Price In ประเด็นบวกด้านการเมืองไปเยอะแล้ว

ส่วนหุ้นแนะนำระยะสั้นเลือกกลุ่มน้ำมัน (PTTEP) โรงไฟฟ้า (BGRIM , GPSC ,GULF) ค้าปลีก (BJC ,CRC ,CPALL, HMPRO)  ศูนย์การค้า (CPN) ขนส่ง (BEM) สื่อนอกบ้าน (PLANB) โรงหนัง (MAJOR) ท่องเที่ยว (AOT, CENTEL, ERW ,MINT, SHR)