โบรกชี้เป้า 8 หุ้นเด่น ! เก็งงบไตรมาส 2/66 ตัวไหนน่าลงทุน

นายฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บล.กรุงศรีพัฒนสิน เปิดเผยกับ Nation Online ว่า ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่ง  “Sideways” ประเมินแนวต้านแรกที่ 1,518 จุด แนวต้านถัดไปที่ 1,530 จุด แนวรับแรกที่ 1,474 จุด แนวรับถัดไปที่ 1,461 จุด

แม้  SET อยู่ในจุดValuation มีส่วนลด Equity Risk Premium  (อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในตลาดหุ้น หักลบด้วย ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง) 3.4%  สูงกว่าค่าเฉลี่ย 3.06% แต่ระยะสั้นยังน่าจะเป็นการติดตามความชัดเจนการเมืองในประเทศ  

ซึ่งการลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี โดยมีโอกาสที่จะไม่มีข้อสรุปในการโหวตครั้งแรก อิงฝ่ายเสียงข้างมากที่นำโดยพรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทยและพรรครวมรวม 8 พรรค มีคะแนนเสียงรวมกัน 311 เสียง ต้องการอีก 65 เสียงจาก ส.ว. หรือพรรคอื่นๆเพื่อโหวตนายพิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกฯ (ต้องการคะแนนเสียงรวม 376 เสียง) ที่ยังมีความไม่แน่นอน  

รวมถึงแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐฯที่มีความไม่แน่นอนระดับการลดลงเพิ่มมากขึ้น หลังการจ้างงานยังร้อนแรง มองกลุ่มนำตลาด

1. หุ้น Global Plays ในกลุ่มพลังงาน (PTT) ปิโตรเคมี (IVL PTTGC) และชิ้นส่วนฯ (HANA) ตามภาพบวกเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยังมีแนวโน้มแข็งแกร่ง

2. หุ้น Domestic ที่มีความ Defensive และอยู่ในโซน Value (BCH, THCOM, ADVANC, GULF, CRC, BJC)

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย

• วันที่ 12 ก.ค.สหรัฐฯประกาศเงินเฟ้อ (CPI) มิ.ย. 23 ตลาดคาด +3.1% y-y จากเดิมอยู่ที่ +4% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน ตลาดคาด +0.3% m-m จากเดิมอยู่ที่ 0.4%m-m
• วันที่ 14 ก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม. มิชิแกน)  เดือนมิ.ย.เบื้องต้น ตลาดคาด อยู่ที่ระดับ 65.5  จากเดิมอยู่ที่ 64.4
• จีน ติดตามการประชุม Politburo ที่เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. คาดหวังการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน หลังภาพรวมเศรษฐกิจยังฟื้นช้ากว่าเป้าหมาย
• 10 ก.ค.จีนประกาศ เงินเฟ้อ CPI มิ.ย. 23 ตลาดคาด +0.2%y-y จากเดิมอยู่ที่  0.2%
• 13 ก.ค. ดุลการค้าจีน มิ.ย. 23 ตลาดคาด +7.5 พันล้านเหรียญ จากเดิมอยู่ที่ +6.58 พันล้านเหรียญ การส่งออก มิ.ย. ตลาดคาด -10% y-y จากเดิม -7.5% y-y การนำเข้า มิ.ย. ตลาดคาด -5% y-y จากเดิม -4.5% y-y
• ไทย 13 ก.ค. ติดตามการลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี
• การประกาศงบไตรมาส 2/66 เริ่ม 12 ก.ค. กลุ่มธนาคารเริ่มรายงานกำไร 2Q23F ตลาด KCS คาดกำไร 2Q23F ที่ 5.08 หมื่นล้านบาท  +17% y-y และ +1% q-q  ธนาคารที่คาดรายงานกำไรสุทธิ 2Q23F เติบโต   y-y และ q-q คือ BBL, KTB, SCB และ KBANK
• สัปดาห์ที่ผ่านมากระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้น Asia (exJ) 2927.8 ล้านเหรียญสหรัฐไทยเงินไหลเข้า (ขายหุ้น -57.6 ล้านเหรียญฯ ซื้อพันธบัตร +441.1 ล้านเหรียญฯ) เงินบาทแข็งค่า w-w สู่ 35.19 บาทต่อดอลลาร์ ทั้งนี้ เป็นลักษณะการแข็งค่าต้นสัปดาห์ ก่อนจะอ่อนค่าขึ้นปลายสัปดาห์
  
  หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ : แนะนำ  ICHI, GULF, PTT 

 • ICHI (TP17.2) : กำไร 2Q23F คาดเด่น+Valuation ยัง Laggard กลุ่มเครื่องดื่ม

 • GULF (TP55) : กำไรโตต่อเนื่อง และหุ้นซับความกังวลไปมากจนอยู่ในโซน Value

 • PTT (TP46) : ลุ้นกระแสบวกเศรษฐกิจสหรัฐฯดีกว่าคาด หนุนราคาโภคภัณฑ์ และหุ้นยังมี Valuation ที่ถูก PBV2023 ที่ 0.8 เท่า Div Yield ปีละ 6%

 

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย (PI)  เปิดเผยถึงทิศทางภาวะตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้กับ Nation Online ว่า คืนวันศุกร์สหรัฐฯรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ 2.09 แสนตำแหน่งต่ำกว่าตลาดคาดที่ 2.24 แสนตำแหน่งและลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 3.06 แสนตำแหน่ง ด้านอัตราการว่างงานตามตลาดคาดที่ 3.6%

ขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงขยายตัว 0.4%MoM สูงกว่าตลาดคาดที่ 0.3%MoM ภายหลังจากทราบข้อมูลข้างต้นพบว่า US Bond Yield 2 ปีเริ่มชะลอตัวลง แต่ CME FED Watch ยังให้น้ำหนักระดับสูงราว 93% ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมสิ้นเดือนก.ค.นี้

โดยสัปดาห์นี้รอติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) ที่มีกำหนดรายงานในคืนวันพุธราว 19.30 น. Bloomberg ประเมินไว้ที่ 3.1%YoY หากรายงานแล้วต่ำกว่าตลาดคาดจะเป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ  

สำหรับตลาดหุ้นไทยนักลงทุนจะให้น้ำหนักกับปัจจัยด้านการเมืองโดยเฉพาะการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดี ข้อมูลล่าสุดพบว่าแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีเสียง ส.ส. รวมกันทั้งหมด 310 เสียง ซึ่งยังขาดอีกกว่า 65 เสียงในวันดังกล่าวจึงต้องรอติดตามว่าจะได้เสียงสนับสนุนจาก ส.ว.

ทั้งนี้เราเชื่อว่าหากโหวดนายกฯผ่านไปได้โดยดีตลาดหุ้นมีโอกาสตอบรับเชิงบวกจากความชัดเจนทางการเมืองแต่หากโหวดไม่ผ่านตลาดหุ้นมีโอกาสปรับฐานแต่เชื่อว่าจะไม่รุนแรงเพราะคาดว่าตลาดรับรู้ไปในราคาระดับหนึ่งแล้วว่าการโหวดรอบแรกจะยังมิสามารถผ่านไปได้

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดเราเชื่อว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีจะผ่านไปได้ในที่สุด หากตลาดปรับฐานลงมาจากความกังวลรอบแรกกลับมองเป็นโอกาสสะสมมากกว่า

นอกจากนี้ปัจจัยต่างประเทศก็เชื่อว่าแรงกดดันจะค่อย ๆ คลายตัวลงจากการที่ตลาด Price In ประเด็นดอกเบี้ยไปมากแล้ว

สำหรับประเด็นอื่นๆในสัปดาห์นี้ได้แก่  1.ดัชนี PPI ของสหรัฐฯในคืนวันพฤหัสบดี Bloomberg ประเมินไว้ที่ 0.2%MoM 2. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหรัฐฯจาก U of Michigan ตลาดคาด ไว้ที่ 65.5 โดยสัปดาห์นี้ประเมิน SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,460 – 1,520 จุด เชิงกลยุทธ์ยัง Trading ได้ เลือก Top Pick BBL (TP 190) CPN (TP 83) AOT (TP 82) CPALL (TP 72) HMPRO (TP 15.9)