หุ้นไทยปิดพุ่ง ! รับข่าวจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-การเมืองในประเทศ

นายฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บล. กรุงศรีพัฒนสิน เปิดเผยถึงภาวะตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ  1,381.19  จุด บวก  24.65 จุด หรือ1.82%  โดยระหว่างวันดัชนีเคลื่อนไหวสูงสุด  1,382.80 จุด ต่ำสุด 1,354.98 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 53,763.46   ล้านบาท กับ Nation Onlineว่า

ตลาดหุ้นไทยบวกร้อนแรง  รับจิตวิทยาบวกจาก ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงบวกแรง 2-3% รับข่าว ธนาคารกลางจีน (  PBOC)  ปรับลดสัดส่วนกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ Reserve required ratio(RRR) 0.50% มาอยู่ที่ 10%  ต่ำสุดตั้งแต่กลางปี 2007 และ ก.ล.ต. จีน(CSRC) ได้สั่งให้ผู้จัดการกองทุน Hedge Fund บางแห่งห้ามทำ Short Selling หรือขาย Short 

ประกอบกับการเมืองในประเทศ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ถือหุ้นไอทีวี โดยระบุว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้ว สมาชิกภาพ ส.ส.ไม่สิ้นสุดหนุนดัชนีในวันนี้ 

โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นและหนุนดัชนีหลักๆคือ  กลุ่มค้าปลีก ( CPAXT, CPALL) กลุ่มพลังงาน (PTT) ฯลฯ ส่วนกลุ่มที่กดดัชนีหลักๆคือ กลุ่มธนาคาร (TTB, BBL) ฯลฯ    โดยหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นคือ

🍿CPAXT +8.3%, CPALL+2.42%  

ปรับขึ้นรับมุมมองเชิงบวกจากคาดการณ์กำไรเด่น  CPALL  แนวโน้มกำไรปกติ 4Q23F เด่น : เราคาด 4.85 พันลบ. (+67%y-y , +14%q-q) โดย y-y ปรับขึ้นแรงมาจากร้านเซเว่นที่คาดอัตรากำไรขั้นต้นโตต่อเนื่องตามส่วนผสมสินค้ามาร์จิ้นสูงและไม่มีบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษพนักงานเหมือน 4Q22 ส่วน q-q  

ส่วน CPAXT  CPAXT จะรายงานกำไรปกติ 4Q23F ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 3.1 พันลบ. (+25%y-y, +85%q-q) ดีกว่าคาดไว้เดิม เพราะธุรกิจโลตัสส์ (44%ของยอดขาย) ฟื้นตัวแข็ง แกร่ง  ยังแนะนำซื้อทั้ง CPAXT (TP@ 34.0)  CPALL (TP @76.0)  

 
 

หุ้นเกี่ยวข้องกับจีน เช่น  BABA80 +11.2%, TENCENT80  +5.6% PINGAN80 +5.6%, CN01 +3.05% CNTECH 01  +4.95% โดยปรับขึ้นหุ้นจีน ข่าวทางการ  PBOC ปรับลด Reserve required ratio(RRR)  50bps มาอยู่ที่ 10%  ต่ำสุดตั้งแต่กลางปี 2007 และ ก.ล.ต. จีน(CSRC) ได้สั่งให้ผู้จัดการกองทุน Hedge Fund บางแห่งห้ามทำ Short Selling หรือขาย Short และ ALIBABA +8% รับกระแสข่าวแจ็ก หม่า" เข้าเก็บหุ้นเพิ่ม "1.7 พันล้านบาท"

〽️BBIK +10.1%   ปรับขึ้นรับข้อมูลที่เราได้รับล่าสุดเป็นบวก 1) แนวโน้ม 4Q23F ยังอยู่ในโมเมนตัมทางบวก เบื้องต้นเราประเมินกำไรทรงตัวสูง q-q เป็นอย่างน้อย และเติบโตสูง y-y 2) สัญญาณประมูลงานช่วงต้นปี 2024

จากภาพปลาย ปีที่ลูกค้าซอยงานเฟสๆ เริ่มเห็นการประมูลขนาดใหญ่ที่กลับมา จากความเชื่อมั่นภาคเอกชนต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ทยอยกลับมา แนะนำ ซื้อ BBIK (TP-152) ทั้งนี้ นักลงทุนที่วางกรอบเก็งกำไรระยะสั้น วางแนวรับ (87/85.25) แนวต้าน (94.5/98) Stop Loss 84.5

🏪 MINT +4.5%  ปรับขึ้นรับแนวโน้มงบเชิงบวก  เราปรับ MINT ขึ้นมาเป็น Top Pick  จากผลประกอบการใน Europe ที่แข็งแกร่ง ทำให้กำไรปกติ 4Q23F ดีกว่าคาด ขณะที่ประมาณการปี 2024-25F ยังลุ้น upside เพิ่มเติม หลังบริษัทที่มีแผน deleverage (ลดหนี้)

รวมถึงธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีโอกาสปรับอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่อง  ราคาปัจจุบันซื้อขายบน PE24F ที่ 25.6x หรือ -1SD ของค่าเฉลี่ยที่ 32.4x ในปี 2017-19 สะท้อน valuation ไม่แพง

🥤 ICHI +2.4%  ราคาหุ้น ICHI  Top pickของ KCS เช้านี้ Break High ของสัปดาห์ 16.9 ขึ้นมาได้และแนวโน้มเป็นขาขึ้น  ยังแนะนำ “ซื้อ” จุดเด่นคือ ทิศทางกำไรโต , Valuation ถูกสุดในกลุ่ม, Div Yield 2H23F > 2.0% ยังแนะนำ “ซื้อ” ICHI ราคาเป้าหมาย 20.5 บาท

✈️ AOT +1.7% 
หุ้น Top pick ของ KCS เช้านี้ ปรับขึ้นโดยมี Catalyst หนุนจากรายงาน   นักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ 3 ของปี เด่น +2.9%w-w โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักนักท่องเที่ยวจีนรายสัปดาห์ขึ้นทำ New High ที่ 1.2 แสนคน  และ Valuation ของหุ้น ซื้อขายอยู่บน PER24F ราว 30 เท่า อยู่ในโซนลงทุน  ยังแนะนำซื้อ  ราคาเป้าหมาย 73.25 บาท 

ด้านมูลค่าการซื้อขายวันนี้พบว่านักลงทุน สถาบันซื้อสุทธิ 852.62 ล้านบาท ในประเทศซื้อสุทธิ 74.65 ล้านบาทต่าง ประเทศขายสุทธิ 570.92 ล้านบาทบัญชีบล.ขายสุทธิ 356.35 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ประเมินกรอบพรุ่งนี้แนวต้านแรกที่ 1,396 จุด แนวต้านถัดไปที่ 1,400 จุด แนวรับแรกที่ 1,360 จุด แนวรับถัดไปที่ 1,354 จุด 

ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์

KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,135.30 ล้านบาท ปิดที่ 122.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท

AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,958.62 ล้านบาท ปิดที่ 60.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท

JMT มูลค่าการซื้อขาย 1,765.58 ล้านบาท ปิดที่ 22.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.30 บาท

CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,584.30 ล้านบาท ปิดที่ 53.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท

KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,335.70 ล้านบาท ปิดที่ 16.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท