เปิดโพย 7 หุ้นหลบภัย-มีปัจจัยบวกเฉพาะ ตัวไหนน่าซื้อเก็งกำไร !

นายฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บล.กรุงศรีพัฒนสิน เปิดเผยกับ Nation Online ว่า ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ คาดว่ารีบาวด์ ประเมินแนวต้านแรกที่ 1,530 จุด แนวต้านถัดไปที่ 1,545 จุด แนวรับแรกที่  1,491 จุด แนวรับถัดไปที่ 1,477 จุด โดยมีแรงหนุนมาจากความคาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน และความชัดเจนการเมืองในประเทศ

ขณะที่  SET อยู่ในจุดพร้อมฟื้นตัวอิง Valuation มีส่วนลด Forward PER2023 อยู่ที่ 16.2เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 17.3 เท่า มองกลุ่มนำตลาด

1. หุ้นกลุ่ม China Plays เน้น IVL, PTTGC , KCE, HANA, WHA, AMATA

2. หุ้น Domestic Play มีแรงหนุนความเชื่อมั่นฟื้น หากการเมืองชัดเจน (ธนาคาร, ค้าปลีก, เครื่องดื่ม) หุ้นเด่นมอง BBL, SCB, ICHI, OSP

3. หุ้นเข้า SET50 เก็งกำไรหุ้นที่เข้าดัชนีรอบนี้ TLI, WHA (ปรับน้ำหนัก 30 มิ.ย.)

สำหรับปัจจัยต่างประเทศที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย สหรัฐฯ ประกาศ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค มิ.ย. 27 มิ.ย. ตลาดคาด 103.5 จากเดือนพ.ค.อยู่ที่  102.3 และยอดขายบ้านใหม่ พ.ค. ตลาดคาด 6.63 แสนหลัง  จากเดือนพ.ค.อยูที่ 6.83 แสนหลัง ภาพรวมบ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯค่อย ๆ ชะลอตัว

นอกจากนี้วันที่ 30 มิ.ย.เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯ ตลาดคาด +4.7%y-y ทรงตัวจากเดือนพ.ค. ส่วน PCE พื้นฐาน ตลาดคาด +0.4%m-m ขณะที่สหภาพยุโรปหรืออียู  30 มิ.ย. เงินเฟ้อ CPI ตลาดคาด  +5.6%y-y  จากเดือนพ.ค.อยู่ที่ +6.1%y-y ขณะที่ +0.3% m-m

ส่วนจีนประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิต มิ.ย. ตลาดคาด 49  ส่วนภาคบริการ ตลาดคาด 53.7  และติดตามการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะมีเพิ่มเติมจากก่อน คาดชัดเจนก่อนประชุม Police Bureau วันที่ 1 ก.ค. นี้

ฝั่งไทยนั้น ติดตามยอดส่งออก พ.ค. 23 ตลาดคาด -8.0%y-y จากเดือนเม.ย. -7.6% รวมถึงการเมืองภายในประเทศ โดยเฉพาะติดตามความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาล หลัง กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนกฏหมายกำหนด 13 ก.ค.

หุ้นเด่นสัปดาห์นี้

• HANA (TP58*) : วงจรส่งออกผ่านจุดต่ำ ลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนต่อยอด

• ICHI (TP17.2) : กำไร 2Q23F ทำจุดสูงสุด+ราคาหุ้นกลับมาอยู่ในโซนกลับเข้าลงทุน

• WHA (TP5.0) : เข้า SET50 + ผสานภาพบวก FDI ฟื้นตัวเร่ง

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย (PI)  เปิดเผยถึงทิศทางตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้กับ Nation Online ว่า นักลงทุนจะให้น้ำหนักกับการรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ (PCE) ประจำเดือน พ.ค. ในวันศุกร์ Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 3.8%YoY , 0.1%MoM ส่วน Core PCE ประเมินไว้ที่ 4.7%YoY , 0.4%MoM

ทั้งนี้หากรายงานต่ำกว่านักวิเคราะห์ประเมินไว้มองว่า จะเป็นบวกกับตลาดหุ้นจากการคลายความกังวลเงินเฟ้อและดอกเบี้ย ข้อมูลล่าสุดจาก CME FED WATCH ระบุว่าให้น้ำหนักราว 72% ที่ FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% สำหรับการประชุมปลายเดือนก.ค.นี้

 ขณะที่การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์การเงินอื่น ๆ ค่อนข้างทรงตัวทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 2 และ 10 ปี บ่งชี้ว่านักลงทุนอยู่ระหว่างรอดูตัวเลขเศรษฐกิจใหม่ ๆ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆจะได้แก่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐ (CB) ในวันอังคาร Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 104

นอกจากนี้ในวันเดียวกันก็จะมีการรายงานยอดขายบ้านมือหนึ่ง Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 6.76 แสนหลังคาเรือน  สำหรับวันพุธจะมีประธาน FED กำหนดการแถลงนโยบายกับ ECB อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าถ้อยแถลงยังน่าจะคล้ายเดิมกล่าวคือเน้นย้ำถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังสูงจึงมองผลกระทบต่อตลาดจำกัด

 สำหรับกรณีความไม่สงบในรัสเซีย ข้อมูลล่าสุด ณ วันอาทิตย์ช่วง 10.40 น. ผู้นำกลุ่ม Wagner ได้ยุติการนำทหารเข้ากรุง Moscow จึงมองประเด็นดังกล่าวมิได้มีผลอย่างมีนัยยะต่อการลงทุน

ด้านตลาดหุ้นไทยแม้วันศุกร์จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ปิดสูงกว่าบริเวณ 1,500 จุด แต่ก็เชื่อว่าการฟื้นตัวยังมี Upside ที่จำกัดจากการที่ไร้ปัจจัยหนุนอย่างมีนัยยะ ประกอบกับถูกแรงกดดันจากการเมืองที่มีความไม่ชัดเจนด้านการจัดตั้งรัฐบาล รวมไปถึงกรณีหุ้นขนาดกลาง - เล็ก ยังเป็นปัจจัยสูญเสียความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ

ประเมิน SET INDEX สัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,490-1,520 จุด เชิงกลยุทธ์การลงทุนยังไม่เพิ่มพอร์ตการลงทุน แม้ดัชนีจะเริ่มปรับลงมาก็ตามเนื่องจากช่วงถัดไปยังเต็มไปด้วยหลายความเสี่ยง ส่วนหุ้นแนะนำระยะสั้นเลือก CPN (TP 83) CPALL (TP 72) BBL (TP 190) KTB (TP 21.40)