ปักหมุด  8 หุ้นเด่นพื้นฐานดี-ราคาแลกการ์ด

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย (PI)  เปิดเผยถึงทิศทางตลาดหุ้นสัปดาห์นี้กับ Nation Online ว่า วันศุกร์ที่ผ่านมาสหรัฐฯ รายงานตัวเลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ 3.39 แสนรายสูงกว่า นักวิเคราะห์คาดที่ 1.93 แสนราย แต่รายงานค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงขยายตัว 4.3%YoY ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ที่ 4.4%YoY  ขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ 3.7% แย่กว่านักวิเคราะห์ประเมินไว้ที่ 3.4%

ทั้งนี้โดยสรุปแล้วหลังจากทราบผลทั้งหมดพบว่านักลงทุนให้น้ำหนักในทางผ่อนคลายมากกว่า สะท้อนผ่าน CME FED Watch ยังคงน้ำหนักส่วนมากราว 75% ในการคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมสำหรับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดรอบเดือน มิ.ย.

อย่างไรก็ตาม ตามสถิติแล้ว S&P500 จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกในช่วงที่ดอกเบี้ยเฟด ถึงจุดสูงสุดโดยหลังจากดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดผ่านไปราว 3 เดือน S&P500 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7% และ 6 เดือนเฉลี่ย 13% มองเป็นจิตวิทยาเชิงบวกส่งผ่านมายังตลาดหุ้นไทย สำหรับการปรับขึ้นของอัตราการว่างงานเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยจึงจำเป็นต้องติดตามปัจจัยนี้ใกล้ชิดหลังจากนี้

ส่วนสัปดาห์นี้เน้นที่ปัจจัยในประเทศ อาทิ การรายงานเงินเฟ้อของไทยประจำเดือน พ.ค. Bloomberg Consensus ประเมินไว้ที่ 1.55%YoY นับเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำและลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 2.67% หากรายงานแล้วยังต่ำกว่าที่คาดจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทย

สำหรับสหรัฐฯติดตาม (1) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการในวันจันทร์ Bloomberg ประเมินไว้ที่ 52.6 (2) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ Bloomberg ประเมินไว้ที่ 2.39 แสนราย หากรายงานแล้วไม่ทำให้ตลาดปรับมุมมองด้านดอกเบี้ยก็จะเป็นบวกกับตลาด สัปดาห์นี้ประเมิน SET INDEX ยังมี Momentum เชิงบวกน่าจะปรับขึ้นต่อได้ในกรอบ 1,525 – 1,560 จุดรับปัจจัยหนุนสหรัฐฯคลี่คลายเพดานหนี้และผ่อนคลายดอกเบี้ย

นอกจากนี้เชื่อว่า SET ปรับลงมาสะท้อนความกังวลการเมืองไปมากแล้ว เชิงกลยุทธ์การลงทุนคงคำแนะนำ Trading พร้อมเลือก Top Pick ระยะสั้น PTTEP (TP 162) BBL (TP 190) KBANK (TP 160) CPALL (TP 72) MAJOR (TP 21)

นายฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บล.กรุงศรีพัฒนสิน เปิดเผยกับ Nation Online ว่า มองตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ “ฟื้นตัวต่อ” แม้ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจสูงกว่าคาด (อิงรายงาน ADP ) แต่เชื่อว่าไม่ส่งผลให้ตลาดปรับมุมมองดอกเบี้ยขาขึ้นปลายทาง สอดคล้องเงินเฟ้อไทยคาดลดลงต่อเนื่อง  และลุ้น GDP ยุโรป เกาะติดกระแสข่าวการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน

สำหรับหุ้นนำตลาดกลุ่มเทคโนโลยี (ชิ้นส่วน, Digital Tech) หุ้นที่มีธุรกิจในยุโรป หุ้นอิงการบริโภคเน้นฐานราก เก็งหุ้นเข้า SET50-100 (WHA, TLI) และอาจรวมถึงกลุ่ม China Plays (ชิ้นส่วน, พลังงาน) เป็นกลุ่มหลักหนุนตลาดใกล้โซนฐาน 1,520จุด และ 1,480 จุด

ประเด็นสำคัญที่ต้องตามต่างประเทศ

• 4 มิ.ย.ติดตามการประชุม OPEC+ ก่อนประชุมยังมีท่าทีขาดเอกภาพระหว่างสมาชิก
• 7 มิ.ย. ดุลการค้า พ.ค. 23 ตลาดคาดขาดดุล -75.4 พันล้านเหรียญ  
• 7 มิ.ย. การนำเข้าและส่งออกจีน พ.ค. 23 ตลาดคาดที่ -2.1%  ดุลการค้าจีน พ.ค. 23 คาดเกินดุล +92 พันล้านเหรียญ นอกจากนี้ ติดตามการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนในภาคอสังหาฯ ที่มีกระแสข่าวช่วงปลายสัปดาห์
• 8 มิ.ย. GDP ไตรมาส 1/66 ของยุโรป ตลาดยังไม่คาด    
• 9 มิ.ย. เงินเฟ้อ CPI พ.ค. 23 ตลาดคาด +0.2%y-y  และ PPI พ.ค. 23 ตลาดคาด -4.3%y-y  

ส่วนในประเทศที่ต้องติดตามคือ

• 6 มิ.ย. เงินเฟ้อ CPI ตลาดคาด +1.5%y-y  
• การจัดตั้งรัฐบาล โดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำ และพรรคขั้วตรงข้าม+ ส.ว. ที่แสดงจุดยืนสนับสนุน 333 เสียง ต้องการอีก 43 เสียง ติดตามการเจรจาขอเสียงสนับสนุนเพิ่ม รวมถึงการส่งสัญญาณนโยบายพรรคก้าวไกลแกนนำตั้งรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ดัชนีสัปดาห์หน้าประเมินแนวต้านแรกที่ 1,545 จุด แนวรับถัดไปที่ 1,560 จุด แนวรับแรก 1,518 จุด แนวรับถัดไปที่ 1,507 จุด

หุ้นเด่นที่แนะนำ

- BE8 (TP91) : รับภาพบวกดอกเบี้ยขาขึ้นปลายทาง ผสานกระแสบวกเทคฯ เติบโตรอบใหม่จากเทคโนโลยี AI

- IVL (TP41) : ลุ้นเศรษฐกิจยุโรปไม่แย่เท่าที่ตลาดกังวล หนุน Upside ความต้องการผลิตภัณฑ์

- TLI (TP19.5) : เศรษฐกิจภายในฟื้นตัวต่อเนื่องหนุน + เก็งเข้า SET50 ลุ้นเม็ดเงินเข้าเพิ่มน้ำหนัก +812 ล้านบาท (8 เท่าของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน)