ไฟเขียว! การบินไทย ออกหุ้นเพิ่มทุน 31,500 หุ้น ตามแผนปรับโครงสร้างทุน
ครม. เห็นชอบแผน การปรับโครงการเพิ่มทุน ของ การบินไทย ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุน 31,500 หุ้น พร้อมขอกระทรวงการคลัง เข้าซื้อหุ้นเพิ่ม รักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นภาครัฐไว้ไม่ต่ำกว่า 40% ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ได้รับทราบผลการ ดำเนินงานของ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ในไตรมาสที่ 3/2565 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงาน 3,920 ล้านบาท จากการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยใน เดือนตุลาคม 2565 การบินไทย และ สายการบินไทยสมายล์ มีผู้โดยสารต่างประเทศ เฉลี่ยต่อวัน 21,558 คน คิดเป็น 30% ของผู้โดยสารต่างประเทศที่ผ่านเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งแนวโน้มการเติบโตดังกล่าว ทำให้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ 32,031 ล้านบาท
นางสาวไตรศุลี กล่าวต่อว่า ด้วยสถานะการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทำให้ความต้องการใช้สินเชื่อใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการได้ปรับลดจาก 50,000 ล้านบาท เหลือ 25,000 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นความต้องการสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นประเภทละ 12,500 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพฝูงบิน เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารจึงมีการนำอากาศยานที่ อยู่ในฝูงบินกลับมาให้บริการใหม่รวม 5 ลำ ได้แก่ โบอิ้ง 777-200ER จำนวน 2 ลำ และแอร์บัส 330-300 จำนวน 3 ลำ จากเดิมที่มีปฏิบัติการบินรวม 61 ลำในปัจจุบัน
โดยยังได้ลงนามในสัญญาเช่า อากาศยานแบบแอร์บัส 350-900 แล้วจำนวน 2 ลำ และได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการเช่าอากาศยานแบบแอร์บัส 350-900 อีก 2 ลำ อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าประจำการในฝูงบินต่อสำนักงานการบินพลเรือนและกระทรวงคมนาคม โดยคาดว่าอากาศยานทั้ง 4 ลำ จะให้บริการได้ตั้งแต่ไตรมาสที่2/2566 ซึ่งจะทำให้ในปี 2566 บริษัทฯ จะมีอากาศยานที่นำมาบริการรวม 70 ลำ
นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า ด้วยแผนการปรับโครงสร้างทุนที่ชัดเจน การบินไทยจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่เกิน 31,500 ล้านหุ้น เพื่อให้ส่วนทุนเป็นบวก สร้างความมั่นคงทางการเงิน และ ให้หุ้นของบริษัทฯ สามารถกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
โดยแบ่งเป็นการออกหุ้น เสนอขายแก่กลุ่มต่างๆ 5 กลุ่ม ได้แก่
1.หุ้นจำนวน 4,911 หุ้น สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Share Option) ของผู้สนับสนุนสินเชื่อใหม่ เฉพาะผู้ให้สินเชื่อระยะยาว ในจำนวนเดียวกับจำนวนหนี้ที่เบิกใช้จริง หรือการเลือกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยแปลงหนี้เงินต้นเดิมตามแผนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น
2.หุ้นจำนวน 5,040 ล้านหุ้น สำหรับการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อชำระหนี้เงินต้นคงค้างของเจ้าหนี้กลุ่มที่4 (กระทรวงการคลัง) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้าง(ประมาณ 12,827 ล้านบาท) ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น
3.หุ้นจำนวน 9,822 ล้านหุ้น สำหรับการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้เงินต้นคงค้างแก่เจ้าหนี้กลุ่มที่5 (เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิในการได้รับเงินจากการขายเครื่องบิน) เจ้าหนี้กลุ่มที่6 (เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่มีประกัน) และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18-31 (เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้) ในสัดส่วนร้อยละ 24.50 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้าง
4.หุ้นจำนวน 1,904 ล้านหุ้น สำหรับการใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเจ้าหนี้กลุ่มที่4-6 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18-31 ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น
5.หุ้นจำนวน 9,822 ล้านหุ้น สำหรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยไม่จัดสรรและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ที่ราคาไม่ต่ำกว่า 2.5452 บาทต่อหุ้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิไม่เต็มจำนวน จะนำหุ้นไปเสนอขายแก่พนักงานบริษัท การบินไทยฯ และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) ตามลำดับ
ทั้งนี้ การบินไทยได้ขอรับ การสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ให้ใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่บริษัทฯ จะออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้บริษัทการบินไทยฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการกลับมาซื้อขายหุ้นในตลาดได้ตามปกติ